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　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕964号文注册批复，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票181,451,612股，每股发行价格为人民币24.80元，募集资金总额为人民币4,499,999,977.60元，扣除不含增值税的发行费用人民币3,050,416.26元后，募集资金净额为人民币4,496,949,561.34元。2024年12月25日，独立财务顾问（牵头主承销商）中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“独立财务顾问”）已将上述募集资金总额扣除承销费（含增值税）后的余款划转至公司指定募集资金专用账户。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2024〕530号）、《验证报告》（天健验〔2024〕531号）。

　　公司于2025年12月9日召开第八届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于审议变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司变更部分募集资金投资项目，同时提请股东会授权经营管理层全权办理与本次变更相关的事项，包括但不限于募投项目变更备案登记手续、注销原项目募集资金专项储存账户、确定新项目募集资金开户银行、开立募集资金专项存储账户并签署存储监管协议、签署其他相关文件以及办理有关手续，并通过向子公司增资、提供借款或增资与提供借款相结合的方式实施新项目。董事会认为本次变更是在充分考虑市场环境变化和未来发展战略的基础上作出的，符合公司长远发展的要求，有利于提高募集资金的使用效率，提升公司整体经营效益，不存在损害公司和中小股东利益的情形。该事项已经公司第八届董事会战略与可持续发展委员会第二次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

　　（3）建设内容及规模：新建聚四氟乙烯（PTFE）分散树脂8000吨/年、聚四氟乙烯（PTFE）分散浓缩液（60%含量）10000吨/年、聚全氟乙丙烯（FEP 6000吨/年、可熔性聚四氟乙烯（PFA）树脂500吨/年、八氟环丁烷500吨/年共5套产品装置。配套2.5万吨/年四氟乙烯（TFE）单体、5万吨/年二氟一氯甲烷装置、3000吨/年六氟丙烯、10万吨/年工业级聚合氯化铝生产线KV变配电站、锅炉房、去离子水站、冷冻站和循环水站等。辅助生产设施新建废水处理站、焚烧装置、应急和中水回用装置、消防水池、消防泵房、控制室、巡检室、原料库、危化品库、备品备件库、成品库、原料及产品槽区、装卸站、生产管控中心、检维修站、消防站、气防站等。

　　本项目实施主体中昊晨光（自贡）氟材料有限责任公司为中昊晨光化工研究院有限公司（以下简称“中昊晨光”）的全资子公司，中昊晨光始建于1965年，是原化工部直属科研院所，从事有机氟材料的研发和生产五十多年，技术底蕴深厚，科研能力突出，拥有国家级氟材料研发平台和产业基地，中昊晨光以有机氟材料作为主导产业，形成了生产氟化氢、二氟一氯甲烷四氟乙烯、四氟乙烯、偏氟乙烯、全氟丙烯、氟树脂、氟橡胶的完整产业链，是中国氟材料行业龙头企业之一。中昊晨光围绕高端装备、电子信息、新能源、汽车、轨道交通、节能环保等领域需求，开发的聚四氟乙烯树脂、聚全氟乙丙烯树脂等系列产品技术水平国内领先，并已得到市场认可，有稳定的客户资源和销售渠道，需建设产业化装置满足市场需求。中昊晨光原生产基地位于四川省自贡市富顺县，处于长江干支流重点保护区域，无法再进行新建扩建，阻碍了中昊晨光产能扩充及科技成果产业化的进程。为解决产能扩增以及新产品产业化的迫切要求，中昊晨光在四川省自贡市沿滩高新技术产业园区建设2.6万吨/年高性能有机氟材料项目。本项目的实施将推动公司产品升级、促进产业结构调整，提高公司经济效益、抗风险能力以及增强可持续发展能力。

　　电解液产品是锂离子电池四大关键材料之一，经过20多年的发展，根据高工产研锂电研究所统计数据，2024年中国锂离子电池市场总体产量高达1175GWh，同比增长达到33%，中国锂离子电池用电解液产量达147万吨，同比增长32%。锂离子电池已逐步在笔记本电脑、移动电话、摄录相机等移动电子终端设备领域占据了主导地位。电解液作为锂离子电池关键材料之一的需求增长强劲。近几年的技术进步，锂离子电池用途也越来越广阔，已经从传统市场扩展进入电动车（电动汽车、电动自行车、电动代步车及电动轮椅车）、电动工具、储能电池（风光储能、电力调峰、汽车充电站、通讯基站、大型数据处理中心、家庭储能以及其他储能领域）。随着锂离子电池在动力电池领域的应用，尤其是电动车领域，这部分市场在近几年会高速发展，根据EVTank《中国锂离子电池行业发展白皮书(2025年)》的最新预测，2025年全球锂离子电池总量（出货量）预计将达到1899GWh。

　　中化蓝天作为国内领先的含氟化学品研发和生产企业，拥有集资源开发和产品研发、生产、销售于一体的完整产业链，也是电解液行业市场份额领先的生产企业，稳居行业第一梯队。电解液业务是中化蓝天的重要布局，现阶段处于关键拓展期。目前电解液产品市场竞争剧烈，市场供需严重偏离，行业呈现整体亏损。电解液中的电解质和添加剂是电解液产业链中最核心的部分，目前虽然电解质和添加剂需求高速增长，但产能增长速度仍然超过了需求增长，2025年上半年电解质和添加剂几乎全行业亏损。中化蓝天经过多年持续不断地更新和迭代电解质和添加剂生产工艺，获得一定突破。本项目的实施将采用自主先进工艺，能够使生产成本显著降低，有助于项目的成本控制及竞争力。

　　我国氟碳化学品正处在“第二代尾声，第三代为主，第四代起步”的阶段，根据《基加利修正案》，我国将于2029年对第三代氟碳化学品配额进一步削减，到2045年削减至目前水平的20%，生态环境部等部门于2025年4月印发了《中国履行〈关于消耗臭氧层物质的蒙特利尔议定书〉国家方案（2025-2030年）》，进一步明确了第三代氟碳化学品的淘汰进程。第四代氟碳化学品具有零ODP和极低GWP的特点，已在大部分发达国家受到广泛推广，国内受制于国外龙头企业专利保护，产品成本高昂，第四代氟碳化学品产品渗透率较低，但随着第三代氟碳化学品配额被逐步削减，国外龙头企业专利陆续到期，第四代氟碳化学品市场将呈现爆发式增长态势。

　　依托浙化院雄厚的研发能力，中化蓝天在氟碳化学品领域深耕75年，从率先开展ODS替代研究到引领低碳技术创新，取得的第三代氟碳化学品配额稳居行业第一梯队，并已在四代氟碳化学品领域进行了全面的技术专利和技术布局，经过多年的技术研发、中试验证、反复迭代，自主开发了全新工艺路线的第四代氟碳化学品生产工艺。经论证，新工艺自动化程度高，HSE水平高，劳动生产率高，成本预计达到行业领先水平；在市场方面，第四代氟碳化学品市场前景广阔，当前全球氟碳化学品行业正经历从第三代到第四代环保转型，欧盟、美国、日本实施法规对相关应用行业设定GWP目标值及淘汰期限，现有产能已无法满足需求。中化蓝天拟实施的环境友好型含氟材料建设项目是四代氟碳化学品布局和发展的重要里程碑项目，对中化蓝天巩固氟碳化学品优势地位、前瞻布局四代氟碳化学品、抢占市场先机具有决定性意义，为未来长期可持续发展做出战略性部署，能打开公司发展空间，显著增强竞争实力和领先优势。