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　　全球运动行业集中度持续提升。根据欧睿数据，全球运动公司CR10 从2014 年的39%提升5.6pct 至2023 年的45%，品牌口径下CR10 从31%提升至39%，龙头公司持续整合市场份额，推动集中度提升。中国市场集中度明显领先全球，2023 年公司口径CR10 达85%。格局一超多强。2023 年全球运动市场CR10 为44.9%，过去10 年处于稳步提升的态势。其中，耐克占据全球运动市场头把交椅，市场份额18%（公司口径）， 且近几年保持稳步提升，阿迪达斯、VF 市场份额为8.2%和3.4%，分别为位居第二和第三，但市占率近几年持续下滑。安踏和Lululemon 市场份额提升明显，2014-2023 年市占率分别提升2.4pct/1.6pct 至3.1%/2.2%，位居第四和第七。

　　门店数量相对较少，未来保持高质量拓展。根据官方小程序查询数据，始祖鸟、Wilson、Salomon 在中国区的门店数量分别为122 家、107 家和47 家。截止到23 年9 月，公司在全球范围共运营138 家始祖鸟、114 家Salomon、9 家Wilson 直营店（来自招股书，仅披露直营），对比北面230 家直营店、Moncler 269 家、lululemon 686 家，未来拓展空间相对充分。坪效在同行中位居前列，高坪效支撑门店开拓。以中国内地为例，始祖鸟、Salomon23年坪效分别为15 和14 万元人民币，领先lululemon、Descente、凯乐石等品牌，高坪效支撑门店扩张，预计公司未来将在保证门店盈利能力和产出的基础上，进行稳步扩张。

　　与专业户外人士合作，KOL 强化背书。如始祖鸟签约自由攀登者刘洋、何川等资深人士为始祖鸟运动员，直播何川团队登顶川口塔峰，创造华人记录，以KOL 强化背书。Salomon 在2022 年冬奥会助力运动员获得28 枚奖牌；Wilson 则是NBA、美网、法网等赛事的官方球类装备供应商，累计643 名网球大满贯选手使用Wilson 球拍，产品性能获得专业人士喜爱。社交媒体营造热度，推广亲近自然的生活方式。在强化专业圈层强化地位之上，公司积极进行社媒营销提升品牌热度，影响大众圈层。如Salomon 推出了户外活动 IP“GO 野”，组织户外人士解锁户外运动并打卡社交媒体，推广亲近自然的生活方式，始祖鸟在海外社交平台上被测试防水性能，引发大量关注与模仿，品牌热度持续提升。